In una domenica di maggio, nei pressi del lago di Mergozzo, nella ricercata e costosa Villa Ausilia, casa di riposo per anziani danarosi, si svolge un concerto di sax e violino. Bernardo Corso, investigatore di Torino, approfittando di quell'evento imprevisto, si addentra nella villa, curiosando qua e là, mentre i ricordi affiorano lentamente. Che cosa ha spinto Corso in quella dimora? E perché non risponde al telefono alla sua segretaria? L'ispettore Giuseppe Morale della Polizia di Verbania, immerso nella vita presente e passata degli ospiti della villa, farà affiorare lentamente la verità sul destino di Bernardo Corso.