Un viaggio in treno, oltre ad attraversare Stati, territori e paesaggi, suscita pensieri, emozioni, ricordi. Quelli di Sleepy Jackson, timido bluesman cresciuto in una piantagione di cotone nel profondo Sud degli Stati Uniti, lo riportano indietro negli anni, rievocando la vita nei campi, il lavoro, la segregazione, le difficoltà economiche dei primi decenni del Novecento. La scoperta di un talento innato, la perdita di tutto ciò a cui era legato, il demone della solitudine, la crudeltà e l'imprevedibilità di un destino avverso rivivono nella mente del protagonista, mentre struggenti e immaginarie note di un blues inedito lo accompagnano in un viaggio che si rivela essere la ricerca di un riscatto personale e necessario.