Il vecchio professore Jacob Grimm attraversa l'Assia terra della sua infanzia in compagnia della nipote Auguste e del misterioso domestico Kummel. Durante il viaggio il passato riaffiora a ogni istante risuonando di echi lontani: Novalis, Heine, l'occupazione francese, Bismarck, le lotte che precedono e seguono l'unificazione della Germania. Naturalmente ritornano anche le fiabe che in gioventù il professore ha raccolto assieme al fratello Wilhelm, e che del popolo tedesco volevano restituire lo spirito originario, l'essenza più autentica. Middleton crea un romanzo che, muovendo dalla vicenda dei celebri fratelli Grimm, getta una luce rivelatrice sulla Germania dell'Ottocento e sulle connessioni tra il mondo di Jacob Grimm e gli orrori del XX secolo.