L'opera offre un quadro completo e articolato dei suoni e delle danze tradizionali del Brasile, a cominciare da quelle degli indigeni e dei salmi, i canti di origine Bantù, l'evoluzione del samba fino alle contaminazioni moderne sia della bossa nova che del jazz-brasiliano di Joào Donato e quelle ultramoderne del rock dei Sepultura, passando attraverso la rivoluzione generazionale dei tropicalisti per approdare, infine, al soave lirismo di Vinucius. I protagonisti sono di tutte le generazioni, da Carmen Miranda a Elis Regina, Jobim e Gilberto, Chico Buarque de Hollanda e Toquinho, Veloso e Bethània e gli altri che hanno cantato un Paese che è insieme immensa tragedia e immensa commedia.