È una giornata carica di aspettative e timori quella del 1° novembre 1503, scelta per l'elezione di papa Giulio II. Irascibile e vendicativo, il nuovo pontefice è famoso per le sue doti di stratega e militare, l'amore per l'arte, i suoi modi sbrigativi e affatto spirituali. Mentre nuvoloni carichi di insidie oscurano il futuro della Chiesa, il papa guerriero si ritrova a prendere in mano le redini dello Stato pontificio per scongiurarne una fine minacciata da attacchi esterni e poteri nascosti. Tanti sono i suoi nemici, anche tra la gente comune, e la giovane Isabella lo sa bene. Bellissima cortigiana dalla storia familiare tormentata, la ragazza agisce nell'ombra aspettando il momento giusto per mettere in atto la sua vendetta. È convinta che proprio Giulio II sia il responsabile delle sue sofferenze e, se per colpirlo sarà necessario passare da letti di uomini potenti e senza scrupoli, non sarà certo lei a tirarsi indietro...