Ha solo sette anni e ha già viaggiato così tanto per dare concerti a Praga, Vienna, Francoforte. Tuttavia, quando è troppo stanco ha un segreto che lo consola di tutto: un regno immaginario disegnato su una mappa che non abbandona mai, un regno di cui è il sovrano assoluto. Il suo nome è Wolfgang Amadeus Mozart: è un bambino prodigio, compone "alla ricerca delle note che si amano". Fino a che un uomo non si presenta dinanzi a lui. È Thamos, conte di Tebe, venuto dall'Alto Egitto per iniziare il "Grande Mago" la cui opera risparmierà l'umanità dal caos: Thamos sente che questo Mago potrebbe essere Mozart. Da quel momento, l'uomo e il bambino non si lasceranno più.