Un nuovo, emozionante capitolo delle avventure della gilda più sconclusionata che ci sia! Lo scontro di Natsu con Gildarts, un mago di classe S, si conclude in maniera davvero inaspettata, e da questa esperienza il giovane aspirante mago impara una lezione importante, che lo spingerà ad andare avanti con rinnovato spirito combattivo. Nel frattempo, in una notte di neve, Wendy incontra un discepolo di Mist Gun che le chiede aiuto per approfondire la conoscenza dei poteri di un mago di classe S, ma la piccola Charle non è affatto d'accordo, e ha un brutto presentimento... Che dietro al sorriso bonario del ragazzo si celi un nemico?